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【 原创: aksong 只看楼主(-1) 2010-01-18 14:29 淘股论坛 浏览/回复295/5 复制分享 】 收藏 11 推荐2 加油券0/0 股市20只最具想象空间的童话公司
我记得大约在2009年3月份左右，我和丁福根老师在一次对话中探讨整个2009年的行情运行趋势，丁老师说，10月之后会有一波科技股行情。
当时我颇为惊异，因为我那时候完全没有心思去想10月份以后的行情。但这个理念他很执着，在理财周报6月份在深圳主办的投资家论坛上，他继续发扬了他这个观点，并且在理财周报专门撰文。
他说，10月之前维稳，10月之后调结构，道理很简单，只有科技才能救中国。
这话说得简单质朴，但是简单却如此之难。回头看看，我很佩服他。到现在，科技股行情已经走到了第三波了。而理财周报也勇敢的陪着读者一直在冲浪。
本期的主题新闻，给出中国的新东西，这可能是很多人都没有想到过的一个主题。我和执行主编罗老师想了很久这些公司到底该怎么去命名：技术、创造、颠覆、成长、想象力。我们想到了最近席卷全球的《阿凡达》，我们想起了童话。
不是吗？人类就是一场梦，就人类整体而言，新的科技就是这个枯燥世界唯一的超现实，惟一的童话。人类是按照自己的童话去生活、进取和创造的。
中国人开始创造了
我们怎么看中国科技股这一波的行情？在上一次的互联网行情中，泡沫掩埋了成堆的前辈英烈，用现在的话说，科技变成了一种寂寞。当然现在的科技股愈演愈烈，也自是有大家炒寂寞的心情在，但即便如此，这寂寞也非彼寂寞，这寂寞是战略性的寂寞。
上一波科技股没有诞生任何实质性的科技股巨头，顶多有了用友软件(600588)、中兴通讯(000063)这样的黑马。但这一次的很可能会诞生巨头，因为我们有了新东西。
1 关于长春高新的传说
如果你记得农产品(000061）在2006年走出了凶悍而折磨人的走势，你再看看长春高新，是否有似曾相识的感觉？这种凌空而起、高位悬浮式的盘整、几度超越时间预期的飞腾，预示着什么？
侏儒症可以治疗，太矮了，也可以变得高一些。全球的矮子们都在异想天开，长春高新已经开始解决这个问题。旗下的金赛药业主攻的人生长素，就是我们所寻求的新东西。
金赛药业2009年总销售收入会增长60％以上达到2.8亿，净利润会达到6000万以上，潜在价值为20亿元。
而机构的朋友们告诉我的长春高新的传说，会让你目瞪口呆：这个股票也许在不远的将来会到100块！有个券商的朋友们说，很多人在买，不仅仅是机构和散户……
此外，还有很多你想不到的新东西。比如说，我们的手机号称3G，屏幕一天天变大，再大能大到哪里去？我是个发烧友，但我见过的手机中勾不起我任何视听的兴味。但现在有一家叫做水晶光电(002273)的公司，在做手机投影仪，把手机变成一个放映机，只要一堵墙，你就能看电影。
这简直是天才而革命性的创造。而据我所知，国内两三家顶级的券商正在全力向机构推荐这家公司。
3G童话：水晶光电超级投影牛气冲天 长电两招独步
2010年注定是3G的天下。3G时代,技术至上。
尤其是那些具有颠覆性技术的公司,将具有颠覆性意义。按此标准,水晶光电(002273)、晶源电子(002049)、长电科技(600584)在技术领域的突破和垄断值得关注。
水晶光电:首创晶圆级IRCF技术+微创产品
你能想象手机上可以装上微型投影机,可随时将游戏、视频、照片分享、商务演视在手机屏幕上投影吗?而且,这种手机还具有配智能手机一样的强有力的内容与计算能力。
水晶光电(002273.SZ)打开了手机上使用投影机的想象力,并为其未来业绩的实质性突破打开了想象力。在水晶光电身上,目前最为光鲜亮丽的一面是在全球首创晶圆级IRCF,随着水晶光电手机微型投影技术的逐渐成熟,其未来杀手级微投产品爆发力也渐渐显现。水晶光电在未来3G产业链中的位置不可小觑。
水晶光电子公司晶景光电主营基于LCOS技术的微型投影光引擎,预计2010年下半年推出产品,2011年微型投影有望开始成为众多消费电子产品的标准配置,成长空间不可估量。
作为全球首创晶圆级IRCF的公司,水晶光电目前还是晶圆级镜头模组生产工艺的唯一配套商。据了解,晶圆级IRCF技术可降低成本40%,替代空间在5亿以上。分析师预计水晶光电今年有望替代大量的旧有的生产方式,模型测算显示今年水晶光电将会有近6000万元的收入进账。如今,作为未来的杀手级应用的微型投影也已经相当成熟,已经具备了商业量产。
中信证券(600030)分析师认为,待成本与技术问题逐渐解决后,手机内置微型投影机有机会出现爆发式的增长,而且成本达到引爆需求的时间点应该是在2011年。微投产品将成为其业绩长期的驱动力。
科大讯飞:语音识别技术世界领先
有没有可能让冰冷的机器听懂人的语言,让人与机的交流变得像人与人之间那样流畅,甚至上演一出"人机恋"?这并非异想天开,因为有语音技术做人机对话的翻译,问题迎刃而解。
语音技术实现了人机语音交互,使人与机器之间沟通变得像人与人沟通一样简单,让机器可以像人一样自如的使用人类语言。一旦机器具备了与人类听说的交流能力后,将更加人性化,并使信息科技发展产生革命性的变化。
而科大讯飞(002230.SZ)目前所拥有的电信级语音识别产品是世界领先的一项技术。在国内的语音领域,科大讯飞拥有70%以上的市场份额,是名副其实的国内语音细分领域的龙头企业。
尤其值得关注的是,目前公司的语音识别技术亦达到了世界领先水平,公司电信级语音识别产品已初步通过华为、AVAYA的测试,下一步将推广应用,预计将成为公司新的收入增长点。而科大讯飞的这项技术目前还处于一个成熟完善期,未来用途还将更加广阔。
分析师称,未来公司的产品普及领域还可以拓展到生活的方方面面,科大讯飞在下游的产品运用方面还可以进一步的开发客户源。
此外,长电科技的另一武器是MIS技术。长电科技在消化吸收新加坡子公司ABS公司专利的基础上开发出一种新技术,就是取代原有的外延铜带,简称MIS技术。这种技术可能实现在集成电路的高端产品上基本不需要再用压延铜带。一旦该项技术得到大规模应用,长电科技集成电路的成本将大大降低。分析师称,长电科技2010年的业绩如何,主要看这两项新技术。
理财周报重大项目组跟踪显示，目前在此领域具有自主研发的优势技术和良好成长性的公司有三家：凯迪电力、科达机电和新奥燃气。
新奥燃气：气化采煤技术很好很强大
你想过怎么挖煤吗？你想过不再有瓦斯爆炸、煤矿坍塌、甚至不用下井的挖煤技术吗？
在香港上市的新奥燃气(02688.HK）正在探索在地下把煤炭气化，从而只需要把气抽出来即可。
据公司资料显示，新奥燃气(02688.HK)地下气化采煤技术，已申报国家技术专利9项。
据长城证券分析师介绍，新奥燃气的技术并非最新，但是难度很大，目前国内上市的公司并未发现有类似的技术，只是有一些实验室作过地下气化采煤的实验。
凯迪电力：高温超高压循环流化床锅炉燃烧技术全球前三
凯迪电力(000939.SZ)是生物质发电的领跑者，以清洁技术为主。凯迪的成功之处，在于“低碳及循环经济+创新的经营模式+高技术壁垒”。
借助不到4000万元的收购和18亿元的增发募资，凯迪电力转型成为生物质发电领域首家上市公司。
凯迪电力的流化床锅炉燃烧技术主要应用路径是提高煤炭发电的转化率，从而提高煤炭高效应用率。目前主要应用在改造火电站领域，尤其是中小型火电站应用最广泛。
科达机电：煤气发生炉成先导技术
做这个事情的是科达机电(600499.SH)。这可能是低碳领域最快形成盈利支撑的概念公司。
科达机电煤化工，简单来说就是把煤炭转化为煤气，然后再进行其他方式的应用和加工。科达机电煤气发生炉是一个先导技术，技术含量比较高，完全自主开发，可以有效地降低能耗，达到节约成本的目的，下游应用非常广泛，除了可以直接用于居民生活和冶炼的燃料外，还可以用于替代天然气用于冶金等领域，除此之外，在提高炉子热值后还可以用于煤化工产业等。
下游巨大的应用空间为公司清洁化煤气炉提供了良好的发展环境，未来发展空间十分巨大。
科达学习了全球前5大气体销售商的运营模式，采用只卖设备和气体，不卖技术的商
现在一家中小板公司的原创技术改变了这个世界的难题。并由此奠定了成为大企业的坚实基础。
1月11日，山东如意(002193.SZ)获得科技部颁发的科技进步一等奖，这是国内纺织行业首家公司获此殊荣。
威创股份：VW全球第三
有没有想过演唱会上背后的大屏幕是怎么造出来的？有没有想过有一天我们每一家都有这么一大块屏幕？
威创股份(002308.SZ)在超高分辨率拼接幕墙领域具有国际领先水平。威创股份的主要竞争对手是比利时的BARCO公司和日本的三菱电机，威创股份技术在国际上处于第三位（数据来自2006年，据公司董秘的秘书介绍，此数据为第三方统计结果，是一个技术综合排名）。
据了解，与国际竞争者对比，威创主要优势是研发成本比较低，相对于国内竞争对手而言，主要优势是威创拥有世界领先的技术水平。
目前威创是国内市场最大的超高分辨率拼接幕墙供应商，业内一位分析师认为，“威创在国内市场的竞争优势将会保持下去。此外，公司凭借世界领先的技术和成本优势，进军国际市场也会大有作为”。
同时，超高分辨率幕墙市场一直以30％以上的速度增长，2008年由于经济危机的影响，增长速度放缓，2009年上半年增长速度也不高，但是随着经济的好转，市场会恢复，业内普遍预测今年将恢复30％以上的增长速度。
机构押注长春高新生长素：矮子可长高 “百元股命”
在生物医药领域,有这么一些公司,被大部分缺乏想象力的人们所忽略,因为它们当下平淡无奇,它们的新技术正处于研发或者临床实验阶段,技术革新的力量和巨大的动能尚未体现在股价上。
"这些技术一旦成功,会创造极大的市盈率,超乎想象",天相投顾生物医药组分析师如此表示。
"兰生股份(600826)的单克隆抗体技术,长春高新(000661)的重组生长激素、艾滋病疫苗,华神集团(000790)已投入市场的治疗肝癌的利卡汀,岳阳兴长(000819)的胃病疫苗,ST中源的肝细胞储藏技术,通化东宝(600867)的重组基因人胰岛素,重庆啤酒(600132)在研的治疗乙肝的疫苗,这些新技术未来都有可能带来爆发性的机会。"长江证券(000783)生物制药领域的分析师表示。
长春高新:生长激素+艾滋疫苗
中金和中信目前正向机构大力推荐长春高新。有机构人士透露,长春高新是百元股的命。
的确,长春高新的走势完全凌空于大盘。在凌厉的想象背后,是治疗矮小症和癌症的独门技术。
而长春高新(000661.SZ)恰好正在通往这两大技术的路上奔跑,也引起了不少券商分析师的密切关注。东北证券(000686)的生物医药分析师宋晗指出,长春高新旗下金赛药业的生长激素和百科药业的艾滋病疫苗都将是看点。
"金赛的金磊是国内研发出国内首支生长激素的专家,并且金赛的剂型最全,目前该药主要治疗矮小症,市场表现较为平稳。如果未来能够找到更多适用症例如烧伤皮肤恢复等的话,将会有更大的上升空间。"宋晗表示。
长春高新旗下百科药业目前处于二期临床的艾滋病疫苗则是长春高新的另一个看点,"艾滋的治疗也不仅是单个企业行为,也是政府扶植项目,如果研发成功,前途非常光明"。但宋晗判断离产品要上市至少还要5年。
此外,长春高新还受益于前段时间国家对于狂犬疫苗市场的整顿,作为后进入者的百科药业抢夺了市场,目前表现良好。 |
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