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发表于 2014-12-22 10:59:36
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我说，2015年000501的涨幅在深沪市场前10名内。
贴个股市老鬼的东西来总结一下牛市吧、当然，我是没有学到他的投机水平，当聊天看。
傻子不赚钱的市场绝不是牛市，这就是核心特征。
如果再展开去，虽然每轮牛市追捧的概念都不一样，但有几个大的特征却从未改变，概括起来可以归结为“四大傻”：
1、消灭低价（这个是大妈干的傻事）
2、做多中国（这个是大爷干的傻事）
3、质优后涨（这个是价值投资者傻等的结果）
4、权重收官（这个是基金经理们的群体性犯傻）
一、消灭低价
我从1995年进入股市，目前已经历了1996年-1997年，2006年-2007年年两个超大牛市，原来我以为十年一个周期，下一个牛市大概是从2016年到2017年，没想到的是，市场提前发动了。
1996年-1997年这个牛市，我才刚刚入市，什么都不懂，所以，当年，人们提出消灭低价股时，我觉得简直就是胡扯，低价股中也有好有坏，不分青红皂白地消灭低价股，真是疯了，结果我坐看着市场消灭2元以下的股票，接着又消灭3元以下的，当时什么垃圾都翻倍，在我的不断纠结中，又看着4元以下的股票被统统消灭，牛市走了一年多，等到5元以下的股票眼看要被消灭光时，我终于不再等待，买入低价股，结果大跌开始了，惨痛损失50%。
2006年-2007年这个牛市，是股改引发的，市场热衷于炒作各种价值股、成长股，但低价股的表现也相当惊人，同样也存在消灭低价股的现象，只是市场比较少喊这种口号而已，但实际结果也是几乎把5元以下的股票消灭光。
再来看这一轮的牛市。
截止至2014年12月19日止，目前沪深股市低于3元的股票只有两只，一只是停牌已久的赤天化，停牌前收盘价为2.84元，估计一复牌就变成3元股，另一只是山鹰纸业，收盘价2.92元，离成为3元股也就一步之遥。
低于4元的，两市总共只有25只，尚不足两市所有股票的1%。
低于5元的，两市总共只有95只，尚不足两市所有股票的4%。
如果看涨幅，低价股的牛股更是层出不穷。
参考雪球网球友@那一水的鱼 2014年12月12日的帖子，http://xueqiu.com/2074020838/34287056 摘录如下：
A股还是老一套啊，新入市的股民喜欢买“低价股”？
这里说的低价股，不是说估值低，而是每股的价格低。今天无意中翻了几只股票，发现涨幅惊人，气势如虹：
1、中国交建,今年7月份还是3.5元左右，现在14.3元。
2、中国电建,今年7月还是2.7元左右，现在7.6元。
3、马钢股份,今年7月份还是1.5元，现在3.92元。
目前股价最低的山鹰纸业,6月底的1.9元到现在的2.9元。
第2名：美好集团，目前股价3.03元，半年前1.6元。
第3名：京东方，现价3.18元，半年前最低2.11元。
第4名：山东钢铁，现价3.23元，半年前最低1.5元。
第5名：农业银行，现价3.24元，半年前最低2.34元。
第6名：韶钢松山，现价3.29元，半年前最低1.64元。
半年前的低价股，如果涨得高的话，现在很可能脱离了最低区域，因此跳跃了看吧：
安阳钢铁：1.57——3.74
海南航空：1.62——3.75
TCL：2.23——3.79
国栋建设：1.94——3.8
吉林高速：2.08——3.86（高速也行啊…… ，还有中原高速、福建高速也从2元到4元了）
梅雁吉祥：2.12——3.9
景兴纸业：2.05——4.02
国电电力：2.11——4.10
世纪星源：2.18——4.11
东北电气：2.22——4.18
北辰实业（地产行业）：2.39——4.21
金杯汽车：2.66——4.29
光大银行：2.39——4.35
莲花味精：2.2——4.58
新能泰山：2.18——4.69
随便捡几个股票，根本找不到跑输大盘的……同学们，你们跑赢“低价股”了吗？
看了@那一水的鱼 的感叹，深以为然，我在2014年年初所布局的一些低价股，如京东方A、攀钢钒钛、中国西电、中国重工、宝钢股份，持有一年下来，表现就相当不错。
不信的人，可以做一个模拟的“消灭低价”组合，平均买入最低价的20只股票，到牛市结束时（如果不善于辨别牛市何时结束，就简单地从2014年建立，并持有到2015年），将会战胜大部分基金经理和只知道忙进忙出的交易者。
呵呵，在只喜欢买低价的中国大妈面前，一切价值分析都是空谈，其逻辑只有：“消灭！消灭！消灭！”
二、做多中国
中国股市的几次大的牛市，都曾经出现过热炒中国概念股的现象，可以说是逢中必炒，2006年到2007年，把中国船舶炒到300元，把中国神华炒到近100元，把中国石油炒到近50元，都是那时候干出来的好事。无所谓盘大盘小，再大的盘子，只要是带中字头的央企，就敢暴炒。
很多小盘股的涨幅还不如这些大盘蓝筹股。
只不过，每次套用的概念都不同，上一回是H股回归。这一回中字头的股票顶着“一带一路”、“高铁通世界”、“国企改革”的概念来了，而且热点还在不断向各个中字头股票扩散。
根据统计：
“中国铁建 2014年5月30日收盘价：4.33元/股 2014年12月17日收盘价：10.77元/股涨幅近150%
中国中铁 2014年5月30日收盘价：2.49元/股 2014年12月17日收盘价：7.65元/股涨幅超200%
中国交建 2014年5月30日收盘价：3.53元/股 2014年12月17日收盘价：12.16元/股涨幅近250%
中国电建 2014年5月12日收盘价：2.65元/股 2014年12月17日收盘价：6.28元/股涨幅近140%
中国中冶 2014年5月30日收盘价：1.64元/股 2014年12月17日收盘价：4.2元/股涨幅超150%
中国建筑 2014年5月12日收盘价：2.88元/股 2014年12月17日收盘价：6.02元/股涨幅近110%
中国西电 2014年5月30日收盘价：3.48元/股 2014年12月17日收盘价：7.14元/股涨幅近110%
中国重工 2014年5月12日收盘价：4.39元/股 2014年12月17日收盘价：8.54元/股涨幅近100%
中国玻纤 2014年5月30日收盘价：7.2元/股 2014年12月17日收盘价：14.97元/股涨幅超100%
中国一重 2014年5月12日收盘价：1.92元/股 2014年12月17日收盘价：5.46元/股涨幅超180%
中国远洋 2014年5月30日收盘价：3.0元/股 2014年12月17日收盘价：6.2元/股涨幅超100%
中国国航 2014年5月12日收盘价：3.23元/股 2014年12月17日收盘价：7.66元/股涨幅近140%
中国人寿 2014年5月30日收盘价：13.7元/股 2014年12月17日收盘价：25.4元/股涨幅近100%
中国卫星 2014年5月12日收盘价：17.56元/股 2014年12月17日收盘价：29.17元/股涨幅近70%
中国中期 2014年5月30日收盘价：14.38元/股 2014年12月5日收盘价(此后停牌)：28.6元/股涨幅近100%
中国铝业 2014年5月12日收盘价：3.02元/股 2014年12月17日收盘价：5.09元/股涨幅近70%
中国软件 2014年5月16日收盘价：12.95元/股 2014年12月17日收盘价：31.03元/股涨幅近140%
中国船舶 2014年5月30日收盘价：19.41元/股 2014年12月8日收盘价：43.97元/股涨幅近130% ”
呵呵，在喜欢搞运动、大鸣大放的中国大爷面前，一切世界公认的合理估值都是空谈，其逻辑只有：“伟大！伟大！伟大！”
三、质优后涨
在傻子都赚钱的牛市里，价值投资者是落寞的，因为他们往往以聪明的投资者自居，集中投资优质股，是他们的信条，所以，他们中的大多数人都不可能像中国大妈买烂菜一样，去分散地买一些最低价股（模拟的不算），以他们的独立性格，不喜欢盲从跟风，自然也不会像中国大爷一样去轻信什么概念，狂炒中国概念股。
由于他们的唯一能力就是死拿，导致这些质优股票即使属于主流股群，也往往先落后于主流狂潮。
因此，我们可以清楚地看到钢铁股暴涨时，最优质的钢铁股——宝钢却是涨得最少的。
煤炭股暴涨时，中国神华却是涨得最少的。
保险股暴涨时，中国平安却涨不过中国人寿。
只有当这些主流股群暴涨到最后时，这些组类的优质股才出现补涨行情，因为它们的弱势表现，还是会动摇一些耐不住寂寞的伪投资者，当它抛出来时，就被一些机构搜集走，然后用以最后拉升，既掩护组类中的其他垃圾撤退，又抬升整个组类的估值底，从而形成一种托盘作用，而参与其中的利益集体，也并不怕高位被套，因为优质股总有人要，且也死不掉，大不了等几年后的下个牛市再解套。
近期的券商股整体翻倍行情，就有这个鲜明特点，最大最强的中信证券，刚开始走势很弱，一直都不怎么涨，很多交易者都受不了。但谁也没想到的是，最后涨得最猛的就是中信证券，别的券商股都进入调整了，它还一涨再涨，就是这个逻辑。
所以，如果持有主流股群的交易者，觉得自己的股票质地上佳，却为什么不涨时，就不要乱动了，要坚定自己的信仰。
要知道，在真正的价值投资信徒面前，他们宁可傻傻地不赚钱，也要抱守皇冠上的明珠，其信念就是坚守最可怕的坚守：“守寡！守寡！守寡！”
四、权重收官
到了牛市后期，随着基金大量发行，在众多初生牛犊不怕虎的基金经理面前，他们既不想为人抬轿，又想创造较佳业绩，所以他们只能通过买入低估值的权重股，如中国石化等，从而实现快进快出，做高净值，但他们不会意识到自己就是指数本身，更忘了自己揪着自己的头发是没办法把自己提起来的，最后走向群体性犯傻，其信念就是：“指数！指数！指数！”
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