国务院抑制产能过剩 受影响股(名单)

荷塘月影

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【核心提示】国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议,研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展。会议强调，当前要重点加强对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业发展的指导。抬高进入门槛，加速行业洗牌，对现有的部分公司将形成利好。
　　钢铁行业：进入门槛抬高整合大旗拉开
　　长城证券:预计今年10月能完成邯郸钢铁(600001)、承德钒钛(600357)、唐钢股份(000709)的"三合一"换股吸收合并
　　当安阳钢铁(600569)市净率跌到1倍的时候,反弹爆发了。
　　自8月以来,前期暴涨的钢价开始跳水,截至8月21日,已经是11连跌,累计跌幅已近千元。
　　与此同时,钢铁股也放量下挫。以宝钢股份(600019)为例,自8月4日盘上10.33元的近期高点以后,12个交易日跌幅达到32%。其中7个交易日的单日跌幅在3%以上。
　　在如今的市场中,没有人怀疑经济已经度过最困难的时刻,那么作为经济复苏后的第一波受益者,钢铁股的反弹是否就此到头？
　　兰格钢铁信息研究中心专家陈克新认为,钢价下跌最大原因是前期涨幅太猛,未来长期震荡向上的大势不会改变。
　　需求还在,希望也还在。
　　宝钢股份:需求稳定,成本下降
　　2009年8月11日,宝钢股份出台第二批9月份产品价格政策,各类钢材价格普遍上涨,吨价涨幅从500元至900元不等。
　　此次出台的9月份第二批产品价格是:冷热轧产品吨价普遍上调600元;其中热轧品种钢上调500元。热镀锌、电镀锌、镀铝锌、彩涂板等的吨价也普遍上调600元。在电工钢系列中,取向硅钢价格维持不变;无取向电工钢吨价上调900元。
　　对于调价,宝钢销售部门认为,总体看钢材市场的回暖有需求方面的支撑,钢价顺势上调应属正常。
　　群益证券分析师刘斌认为,宝钢股份调价涨幅超出预期,说明下游需求较好。同时,宝钢的客户相对较为固定,公司与客户之间存在一定的利益调节关系。
　　2009年以来汽车和家电销量明显回升是钢铁需求恢复的原因所在。
　　自2009年3月至6月,中国连续4个月汽车销量在百万辆以上,而目前仍有部分车型处于消化订单阶段,部分厂商的产能利用率甚至超过100%。刘斌预测,未来几个月汽车的销量仍能维持在100万辆以上,这将明显促进钢材消费的增加。
　　而家电方面,刘斌对记者表示,如果扣除外部需求的影响,国内家电需求增长明显,而且这种趋势依然没有改变,"依照家电销售与房地产的相关关系,过去几个月房地产销售火爆的状况必将导致未来几个月家电销售依然维持旺销趋势。"
　　钢铁的需求在,价格波动大,但成本方面却一直没有太大变动。所有关于成本的消息都等待铁矿石谈判的最终一锤定音。
　　8月17日,中钢协公布的2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果显示,澳大利亚新兴铁矿石生产商FMG公司承诺在融资60亿美元的基础上降价35.02%。这虽然与中钢协40%的降幅目标相比不足,但已经是中国方面在铁矿石谈判中取得的最大战果。
　　显然,虽然最终的谈判仍未结束,但钢铁的生产成本大幅下跌将成为不可避免的趋势。
　　包钢股份(600010):利空出尽
　　此轮调整中,包钢股份(600010)的跌幅丝毫不逊色于宝钢。
　　自8月4日攀上近期高点6.09元之后,包钢便一跌不回头,截至8月17日已跌至4.36元,跌幅高达28%。
　　8月21日,包钢股份发布2009年中报,上半年亏损7.48亿元,原因主要是钢铁行业产能过剩,国内钢铁产品市场钢材价格下跌,以及上半年包钢仍主要使用2008年购入的高成本铁精矿、焦煤等原主材料。
　　21日巨亏中报发布之后,包钢股份反而止跌回升。当日虽然早盘跌开于4.58元,但盘中最高冲到4.78元。
　　"止跌主要是受大盘表现影响,如果联系基本面,你可以简单理解为利空出尽。"一位上海私募半开玩笑地告诉记者:"钢价要调整的也调整了,股价也疯狂大跌了,不好看的中报也出了。你还能想到什么坏消息？"
　　包钢股份同时预计,虽然二季度钢材市场有所回暖,但预计年初至下一报告期仍将亏损,预计亏损额2亿-10亿元。
　　邯郸钢铁(600001):中报尚可的重组股
　　同样的市场,邯郸钢铁（600001.SH）交出尚让人满意的中报,但又在同一市场,被股价杀得片甲不留。
　　从8月4日的高点8.03元,跌到8月19日的5.33元,邯郸钢铁所走的路跟其他钢铁路类似,降幅却有所高企,达33%。甚至在8月12日公布业绩尚可的半年报之后,仅仅是坚持了一天之后,便放量下跌。
　　这份被长城证券分析师乔培涛认为"尚佳"的中报显示,报告期内邯郸钢铁实现营业收入154.4亿元,同比下降15.47%;实现利润总额9402.8万元,同比下降87.3%。
　　乔培涛认为,邯郸钢铁目前已逐渐走出了2008年4季度的亏损阴影,开始步入复苏轨道。在上半年景气度低迷的大背景下,生产量并未有大幅减少,钢材产量反而有所增加。而目前钢价高企,邯郸钢铁的产量增加将引领下半年业绩加速提升。(理周报 陈光)

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水泥行业：工信部划出水泥审批红线有利于行业龙头企业
　　重要事件：
　　国务院通过《关于应对国际危机保持西部地区经济平稳较快发展的意见》。总体上看，《意见》在一定程度上表明，下半年乃至2010年，在全球经济危机影响还未散去，助推中国经济增长的三驾马车，出口因素目前的负效应一时难以挥去，国内消费增长短期也难以大幅度提升，2010年或在医疗保险以及政府主导的以解决中低收入阶层居住问题的廉租房等保障性安居工程建设一定程度上对消费有所助益，但毫无疑问，投资仍然是解燃眉的重中之重。
　　要点解析：
　　《意见》对西部区域市场水泥需求形成重大利好。《意见》强调进一步加大基础设施建设和生态环境保护力度。构建和完善适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。我们判断，这对西部特别是目前水泥供求紧平衡的西北区域市场的水泥龙头企业，将产生实质性利好。
　　《意见》强调生态环境保护力度。我们判断，这有助于区域产业结构的大力调整，有资本实力、技术实力的全国性龙头企业以及当地市场掌控能力强的区域龙头企业，将能获得提速发展的机会。
　　近日22个城市79条地铁规划获批也表明"投资"在目前经济环境下的重要作用。国内城市轨道交通建设在沉寂7年之后的再度沸腾，表明在保增长扩内需主流意识形态下，投资拉动经济增长已成重要途径。
　　投资策略：
　　建议重点关注西北龙头企业祁连山以及耕耘西北市场较早的冀东水泥，而如果再考虑到中材集团在北方未来联盟阵营的作用，那么赛马实业、天山股份(000877)、青松建化以及金隅注资太行水泥(600553)预期同样值得关注。考虑到水泥需求的季节性旺季开始到来以及水泥板块盈利的确定性，整体水泥板块存在阶段性行走强的预期，而板块估值也处在历史的中低位置，估值相对安全也支持水泥板块阶段性走强，建议积极关注。(东海证券 刘革)

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玻璃价格显著上涨建筑市场刺激行业需求
　　"最近玻璃价格涨得很厉害。"金晶科技(600586)董秘告诉记者。一季度"忧生存",二季度情况好转,三季度价格暴涨,玻璃行业的快速变化让部分玻璃企业都意想不到。与此同时,玻璃原材料重油、纯碱的价格涨幅不大。去年底、今年初停产的40余条浮法玻璃生产线目前只有约10条复产,玻璃库存快速下降,行业出现明显由亏转盈的拐点。种种迹象表明,这一行业的景气度正在快速回升。
　　兴业证券分析师王金祥指出,玻璃板块的行情是围绕房地产新开工数据快速回升展开的,平板玻璃的15%是出口,85%内销,其中内销中的80%是用于建筑行业,应该说房地产的复苏对玻璃板块形成直接拉动。
　　虽然研究人员统计口径不同,但玻璃价格7月份加速上涨已是不争的事实。如果从今年3月玻璃价格底部算起,涨幅更是惊人。有数据显示,近日华南华东玻璃挂牌价格达到2300元/吨,距2007年玻璃实际成交价的最高峰2400元/吨仅一步之遥。据国金证券(600109)统计,今年前5月玻璃行业仍亏损4.29亿元,但3-5月行业已经实现盈利8670万元,整个行业已经步入盈利通道。
　　除了房地产复苏的直接拉动,玻璃行业大面积停减产,一些经销商补充低库存的采购活动均推动了玻璃价格的快速上扬。联合证券周焕甚至判断,商品房竣工面积的大量增加强劲拉动玻璃需求,而去年底今年初20%以上的产能停产、新增产能过少使得现有可运行玻璃产能无法满足需求,玻璃行业自2004年以来首次出现明显的供给缺口。
　　然而,伴随着玻璃价格的持续上涨和利润提高,新增产能释放是必然的。据国海证券卜忠东介绍,停产冷修生产线复产需要3个月左右,新增生产线投产时间需要将近10个月左右。房地产回暖基本明确,这波行情能持续多久,关键是要看复产情况,以及玻璃原材料纯碱、重油的价格变化等因素。
　　卜忠东告诉记者,从她了解到的信息来看,玻璃行业的好日子可以持续3个月以上,近3个月内玻璃产能可能不会出现集中增加的情况。其他研究员也对玻璃行业的走势也表达了乐观的看法。国金证券、招商证券认为玻璃行业刚刚摆脱周期性低谷,将进入新一轮景气周期。兴业证券判断,平板玻璃行业已经出现全面复苏,停产生产线复产最多使行业景气有所盘整,不会改变其上升趋势。相对于研究员的乐观,企业的态度更趋谨慎。金晶科技董秘等企业人士表示,玻璃价格未来走势如何"还不好判断"。(证券时报  刘巧玲)

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高油价下享受煤化工盛宴
　　在全球流动性泛滥的背景下，资源品价格可能会继续上涨，国际原油价格还有20%左右的上涨空间，看好具有资源优势且和油价密切相关的品种。
　　看好优势煤化工企业，理由：1、具有技术优势的煤化工企业依然是政策扶持的重点。2、油价的上涨抬高煤化工相关产品价格。
　　看好PVC行业性机会，理由：1、原油价格的上涨将抬高乙烯法PVC成本。2、下游房地产行业回暖迹象明显，开工率可能会回升，这将拉动PVC需求的增长。3、行业集中度低，未来有整合的空间。4、PVC期货价格的上涨是催化剂。
　　重点推荐公司丹化科技(600844)、英力特(000635)、新疆天业(600075)。（兴业证券）

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中投顾问：多晶硅浮华褪去终端市场成光伏业新宠儿
　　多晶硅，一个曾经令无数企业神往的字眼。近年来，由于世界半导体产业及光伏产业的发展，尤其是受硅太阳能电池发展所驱动，多晶硅市场得以迅猛增长。其价格从2006年初的每公斤50多美元，涨到100美元，最高的时候涨到了480美元。
　　强大的需求和丰厚的利润刺激着国内众多上市企业投身多晶硅产业。据中投顾问最新发布的《2009-2012年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告》显示，从2006年下半年开始，多晶硅概念在国内逐渐升温，许多上市企业纷纷涉足其中。2006年以来我国多晶硅项目累计投资已达440亿元。
　　然而，随着国际金融危机的不期而至，曾经的市场宠儿也风光不再，甚至成为"摔得最惨的一个"。2009年国际多晶硅远期合同加权平均价格比2008年下跌30%至107美元/公斤，现货价格则在2009年5月已跌至60-70美元/公斤。
　　中投顾问能源首席研究员姜谦指出，当行业利润不再，甚至出现亏损经营状况之后，企业投身多晶硅行业的热情也会消失殆尽。近日有消息传出，四川省一些多晶硅企业已经出现间歇性停产，这应该是国内多晶硅行业大洗牌的先兆。
　　几家欢喜几家愁，光伏产业曾经的宠儿-多晶硅浮华褪去之后，必定有新的替代者。而终端市场则有望成为这个新的宠儿。
　　7月14日，赛维LDK太阳能有限公司宣布收购意大利太阳能市场专业系统整合商SGT公司的控股权。收购后赛维LDK将持有SGT公司70%的股份。这是继6月中旬拿下国内的敦煌10兆瓦太阳能项目之后，赛维LDK加快向光伏下游拓展的又一表现。
　　姜谦指出，赛维LDK向光伏下游拓展的动作可以看作是光伏产业的一个风向标。预计未来会有更多的企业跟随它的步伐。而近期的一大利好是，7月21日财政部、科技部、国家能源局联合印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》，由于该项政策重点支持光伏发电示范项目，这也将会给企业投身光伏电站建设带来更多的信心支持。(中投顾问)

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风电设备行业洗牌渐行渐进
　　在我国目前的电力体制和政策扶持力度下，我们毫不怀疑我国未来风电发电装机的继续高速增长。结合以龙源为代表的风电公司的发展规划，预计2009年我国风电新增装机在1000-1200万千瓦，2010年以后的年均新增装机有望维持在1000-1200万千瓦，乐观的话，至2020年装机可达1.5亿千瓦。
　　随着我国风机制造业的迅速崛起，国内厂商的市场份额迅速扩大。外资厂商与国内厂商的份额比已经从2006年的1:1下降至2008年的1:3。与此同时，国内风机制造业的竞争逐步加强，国内前5大生产商的市场份额从2006年的90%下降到2008年的75%。
　　最近的第六期风电特许权招标结果显示，我国风电制造业的竞争已很激烈。相比第五期的招标，华锐、金风、东汽仍占据主要份额，但是湘电股份(600416)、广东明阳等新进企业也占据了部分份额。迫于竞争压力，第六期招标各厂商的中标价格与第五期相比明显降低。比如金风科技(002202)本次的中标价格平均为809.86元/台，与2008年第五期中标价格相比，下降16%，远超过其原材料的下降幅度（6.5%左右）。按照德国、西班牙等市场的经验，市场必将洗牌，最终排名靠前的几家风机制造商将占据绝大部分的市场份额。第六期特许权招标的结果，预示着国内风机行业洗牌已渐行渐进。激烈的价格战必然导致未来几年风机整机制造业毛利率走低。
　　叶片方面的产业格局也发生了显著变化。国内企业迅速赶超外资企业，而中复连众迅速赶超保定中航惠腾。尽管新增叶片生产厂商众多，但大多数仅限于概念炒作，实际进行大规模生产的企业数量非常有限。随着整机功率的提升，叶片的尺度也逐渐向大型化发展。从2008年开始，单片长度为38米左右的1.5MW叶片成为主流。而中国三类风区众多，估计从2009年开始，市场对大尺度叶片的需求将明显增加。另外，从2010年开始将出现对单片长度约50米的3.0MW叶片的需求。随着叶片尺度的增加，其设计和制造难度将剧增，没有技术优势的企业很难参与竞争。
　　风电产业已进入全面竞争阶段，今后将更加残酷。随着风机的大型化，对载荷和控制的要求提高，研发和制造的难度都将急剧上升，缺乏资本实力和技术实力的企业很难跟上产品更新换代的步伐，最终必将被淘汰出局，寡头垄断的局面不可避免。(中国证券报)

清凉

中国建筑下个星期走势如何,楼主分析一下呀
我哥在这个股亏了不少!!

荷塘月影

中国建筑(601668 )均线助跌明显,减磅为主

我也一直有关注，但还是需要时间，短期不看好 ,盘太大了，不好说..中国建筑自上市以来套了不知多少人，.有点让人失望的大股  .嘻..也许机会是跌出来的 希望能快点好起来吧.
从股价上单纯来看，中国建筑还是有收藏价值的，个人认为均线助跌明显,减磅为主



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清凉

晕哦!!
那不知要套多少!!

荷塘月影

行情很不稳定.每天变化太大.没有几成把握,不敢断言.不能准确答复你.嘻...